Clients, contrats, documents, devis et événements métier restent reliés.
Logiciel métier pour courtiers en assurance
Votre cabinet,
Votre cabinet,
dans un seul outil.
Clients, contrats, devis, sinistres, impayés et pilotage sont réunis dans la même interface. Vous gardez une vue claire du portefeuille et des actions à traiter.
ContratsRegistre central
SuiviSinistres & impayés
PilotageKPI détaillables
SécuritéMFA & sauvegardes
Version pilote disponible
Au quotidien
Moins de ressaisie. Plus de visibilité.
Harper rassemble les informations utiles au même endroit pour suivre le cabinet sans multiplier les fichiers et les tableaux.
Relances, renouvellements, impayés et tâches à traiter remontent dans l’agenda.
Production, frais, transformation, S/P et objectifs sont accessibles depuis les statistiques.
Un clic sur un KPI affiche les lignes qui composent réellement le chiffre.
Interface Harper
Une vue claire de l’activité du cabinet.
La synthèse regroupe la production, les frais de dossier, les devis, les sinistres, les impayés, les commissions apporteurs et les actions à traiter.
Registre central des contrats
Chaque dossier est rattaché à son contrat.
Le registre central relie le client, la compagnie, le produit, la prime, les échéances et les événements du contrat. Les autres modules utilisent cette même référence.
Client
→
Contrat
→
Compagnie
→
Produit
→
Prime
→
Commission
→
Échéances
→
Impayés
→
Sinistres
→
Documents
→
Renouvellement
→
Apporteur
Fonctions principales
Les outils nécessaires au suivi du portefeuille.
◈
Clients & multi-produits
Une fiche client complète avec plusieurs lignes produits : auto, habitation, RC Pro, santé, GAV, flotte et plus.
▤
Contrats
Numéro, compagnie, produit, prime, échéancier, courtage, frais, documents, sinistres, impayés et renouvellement.
✓
Devis & ventes
Suivi du pipeline, modification rapide, motifs de refus, transformation, primes placées, courtage et frais de dossier.
◇
Sinistres
Chronologie horodatée, expertises, indemnisations, responsabilités, pièces et prochaines actions.
€
Impayés
Montants, frais de dossier, mise en demeure, pré-résiliation, contentieux et frise chronologique de suivi.
↗
Apporteurs
Fiches partenaires, commissions, contacts apportés, transformation, payé/non payé et rappels automatiques.
⌁
Agenda & renouvellements
Relances, tâches, échéances et rappels pour ne plus perdre un renouvellement ou une commission à payer.
▦
Documents
Génération de documents PDF avec identité du courtier et rattachement aux dossiers et contrats.
Une journée avec Harper
Les informations utiles au bon moment.
Tâches, renouvellements, impayés et relances à traiter.
Création d’un client, devis, contrat et documents rattachés au même dossier.
Sinistre, apporteur ou impayé mis à jour avec son historique.
Production, frais, transformation et actions restantes visibles en un coup d’œil.
Statistiques
Suivez l’activité du cabinet avec des chiffres détaillés.
Chaque indicateur peut être ouvert pour afficher les clients, contrats, produits, compagnies et montants qui le composent.
Exemple d’affichage — données fictives.
Revenu commercial48 620 €
+18,4 %Avr.MaiJuinJuil.Août
PortefeuilleRépartition produits
1,8contrat/client
Auto 38 %Habitation 27 %Pro 21 %Autres 14 %
Objectif mensuel78,5 %
7 850 € / 10 000 €
Prévision fin de mois14 467 €Courtage + frais, au rythme actuel
Taux de transformation42 %Comparaison N / N-1 disponible
S/P indicatif31 %Avec couverture des données affichée
Impayés6 480 €Balance âgée et statuts de recouvrement
Clients mono-produit64Opportunités de multi-équipement
Détail des indicateurs
Ouvrez le détail derrière chaque indicateur.
Un clic sur un KPI ouvre les lignes qui composent le montant : client, contrat, produit, compagnie, responsable, statut et date.
- Recherche instantanée dans les lignes contributrices
- Accès direct au dossier source
- Filtres cabinet / utilisateur / période
- Exports PDF et Excel
Production du mois18 450 €
Dupont JeanAuto · AXA1 250 €
Martin SophieHabitation · Generali890 €
SAS Bâtir PlusMRP · Allianz2 400 €
Durand PaulSanté · April320 €
Sécurité & confidentialité
Des fonctions de sécurité intégrées au produit.
Harper intègre la gestion des droits, la traçabilité, la double authentification, les sauvegardes chiffrées et un mode de déploiement local pour la version pilote.
MFADouble authentification TOTP
AuditJournal d’actions horodaté
ChiffrementCoffre et sauvegardes chiffrés
DroitsAdmin global / activité utilisateur
SauvegardesAutomatiques + restauration
Local-firstDonnées hébergées sur votre poste pilote
Architecture évolutive
Une base prévue pour évoluer.
Le registre central prévoit les identifiants nécessaires aux futures connexions avec les compagnies. Ces connexions ne sont pas encore actives et devront être intégrées partenaire par partenaire.
01Core métierClients, contrats, devis, sinistres
02PilotageStatistiques, objectifs, alertes
03SécuritéMFA, audit, sauvegardes
04API partenairesConnexions compagnies à intégrer
Tarif
Une formule simple pour démarrer.
Harper Pro est proposé à 99 € TTC par mois, avec une mise en service unique de 290 € TTC.
Harper Pro
99 €TTC / mois
Une formule claire pour démarrer avec Harper.
- 1 utilisateur inclus
- Mise en service : 290 € TTC
- Utilisateur supplémentaire : sur devis
- Formation de prise en main
- Mises à jour du logiciel
- Support inclus
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✓ Démonstration métier✓ Étude de vos besoins✓ Installation pilote possible