01
Clients & contrats
Retrouvez chaque client, ses contrats, ses documents et son historique.
HARPER · CRM COURTIER
HARPER : votre production, votre suivi.
Clients, devis, contrats, sinistres, impayés et apporteurs. Tout est suivi au même endroit.
Pensé pour les courtiersSimple à utiliserSuivi quotidien
CA mois18,4 k€
Transformation38%
Actions12
Claire Martin
Auto · échéance dépassée
ImpayéAuto · échéance dépassée
Paul Dupont
Dégât des eaux · J+9
SinistreDégât des eaux · J+9
Emma Vidal
Habitation · J-28
RenouvelerHabitation · J-28
UN SEUL OUTIL
Tout votre cabinet au même endroit.
Vous ouvrez Harper, vous retrouvez vos dossiers et vous voyez ce qui est à faire.
02
Devis & transformation
Suivez les devis, les relances et les signatures.
03
Sinistres
Voyez où en est chaque sinistre et ce qu’il reste à faire.
04
Impayés
Repérez les retards et suivez les relances.
05
Apporteurs
Suivez leur production, leurs commissions et leurs paiements.
06
Pilotage
Voyez votre CA, vos frais de dossier et votre taux de transformation.
HARPER FLOW
Vos priorités dès l’ouverture.
Harper affiche les dossiers à traiter : impayés, sinistres, devis à relancer et renouvellements.
1
Voir
Les dossiers urgents apparaissent en premier.
2
Traiter
Ouvrez le dossier et faites l’action nécessaire.
3
Suivre
Contrôlez vos résultats et vos dossiers en cours.
Bonjour, voici vos priorités.
Aujourd’hui · Ctrl K pour rechercher
À jourAujourd’hui · Ctrl K pour rechercher
À traiter12
Critiques3
Qualité92/100
Traiter l’impayé · Claire Martin
Relancer le sinistre · Paul Dupont
Relancer ce devis · SARL Azur
Préparer le renouvellement · Emma Vidal
Qualité du portefeuille92 / 100
3 contrats à compléter · 1 impayé non rattaché · 0 doublon critique
SÉCURITÉ & MAÎTRISE
Des accès clairs et un historique.
Accès et rôles
Chaque utilisateur dispose des accès nécessaires à son travail.
Traçabilité
Les actions importantes sont enregistrées pour garder un suivi clair.
DÉMONSTRATION
Vous voulez voir Harper en fonctionnement ?
Une démonstration simple, centrée sur le quotidien d’un cabinet de courtage.